恒指涨2.8%
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本周，恒生指数上涨2.8%，恒生科技指数上涨5.2%。周末依旧没有看到利好，本周的涨幅主要源于周四和周五的大涨。周四的上涨主要因为做空势力得到遏制，证监会批准中证金融自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9月30日之前了结。而周五的大涨则源于美国6月通胀数据超预期降温，从而增加了市场对美联储9月降息的预期。下周将迎来二十届三中全会，届时将关注是否会出台刺激经济的政策。
美股方面，截至本周四，标普500指数微涨0.3%，纳斯达克指数微跌0.4%，两者均再度刷新历史新高。与此同时，道琼斯指数上涨1.0%，距离其历史峰值不足1%。宏观经济数据方面，美国6月CPI同比上涨3%，低于市场预期及前值；环比下降0.1%，同样低于市场预期和前值，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI同比上涨3.3%，亦低于市场预期及前值，创2021年4月以来的最低增速；环比仅上涨0.1%，同样低于预期和前值，为2021年8月以来最小涨幅。这一数据发布后，美联储在9月开始降息的概率大幅提升至80%以上。美联储主席鲍威尔亦表态称，降息无需等待通胀降至2%以下，现在更加关注降息时机。就业市场方面，美国6月非农新增就业20.6万，较5月有所放缓，且4月和5月的数据大幅下修；失业率攀升至4.1%，创两年半新高。平均时薪同比增长3.9%，与预期持平，为2021年以来首次降至4%以下。此外，美国7月6日当周首次申请失业金人数为22.2万人，低于市场预期及前值；当周持续领取失业金的人数为185.2万人，同样低于市场预期和前值。
沪深300本周涨1.2%，成交量高于上周且高于平均水平。市场状态为尝试反弹。本周指数强势反弹，正尝试突破21日均线。支撑位于7月9日低点3385。6月CPI同比上涨0.2%，低于前值与预期。6月PPI同比下降0.8%，降幅继续收窄。6月M1同比减少5.0%，下降幅度高于前值。M2同比增长6.2%，低于前值与预期。6月新增人民币贷款21300亿元，高于前值。社会融资规模当月增量32982亿元，高于前值，社会融资规模存量同比上涨8.1%，低于前值与预期。6月金融数据表现一般。7月5日，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》发布，加大了对于造假的惩罚力度，进一步规范了市场秩序。证监会批准中证金融自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9月30日之前了结，进一步限制卖空，提振了市场情绪。美国6月CPI同比上升3.0%，低于前值，环比下降0.1%，是自2020年5月以来首次出现环比下降。6月核心CPI同比上升3.3%，低于前值，环比上升0.1%，为自2021年8月以来的最小涨幅。6月新增非农就业人口20.6万人，低于前值。5月新增非农就业人口从27.2万下修至21.8万， 4月新增非农就业人口从16.5万下调至10.8万。数据显示通胀进一步放缓且劳动力市场降温。美联储主席鲍威尔在美国国会发表证词称不需要等到通胀率降至2%才开始降息，进一步强化了美联储的降息预期。财报季进行中，建议投资者关注业绩与技术面俱佳的个股。后续关注将在7月中旬召开的第二十届三中全会。沪深港通北向资金净流入159.07亿元。
龙头股本周上涨。【港股33】本周平均上涨0.6%，我们的【港股精选】本周上涨2.1% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升566.2%，而恒指跌10.3%。
在我们的香港33中表现最好的是建滔积层板(01888)，该公司是一家全球龙头覆铜板企业。股价本周上涨6.8%。当前每股收益评级76，相对强度评级为94，机构流入流出评级A+。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面来看，本周恒生指数后两天出现了强势上涨，周五更是跳空上涨，但成交量并未见放大。目前指数受到50日均线的压制，接下来需密切关注是否能有放量突破并站稳该均线。南向资金方面，本周延续了之前的净流入态势，共计净流入73.36亿港元，已连续22周保持净流入，但最近几周净流入金额有所下降。面对当前市场的不确定性，投资者应保持冷静，避免盲目跟风。同时，应重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年7月12日