恒指跌1.0%
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本周，恒生指数下跌1.0%，恒生科技指数下跌1.9%。在前四个交易日横盘震荡后，港股在周五经历“黑色星期五”，导致全周表现承压。下跌原因可能涉及多重因素。首先，人民币短期承压，美元指数创下2023年10月以来新高，离岸人民币兑美元汇率跌至今年8月1日以来阶段低位，加剧资本外流风险，对股市形成压力。其次，尽管商务部出台了促进外贸稳定增长的政策措施，但市场对于潜在的贸易摩擦仍存担忧，这种不确定性削弱了投资者信心。此外，国际局势动荡加剧，俄乌冲突升级引发避险情绪，朝鲜总书记的战争言论进一步加重地区安全隐忧。最后，美国德州州长要求各机构撤资中国创投并禁止新增投资，此举不仅影响中美经济合作，也对市场情绪造成负面影响。
美股方面，截至本周四，标普500指数、纳斯达克指数及道琼斯指数分别上扬1.3%、1.6%及1.0%，均获得21日均线的支撑。宏观经济数据方面，美国商务部数据显示，未经通胀调整的10月零售销售环比增速为0.4%，好于预期，9月数据大幅上修至0.8%，但8月数据被下修至下降0.1%。结合上周高于预期的CPI和PPI数据，这些数据可能促使美联储在后续降息决策中持谨慎态度。劳动力市场方面，美国劳工部数据显示，11月16日当周首次申请失业救济人数减少6000人至21.3万，为今年4月以来最低水平，低于预期和前值。然而，11月9日当周续请失业救济人数增加3.6万，经季节性调整后达到190.8万，为三年最高。分析认为，如果美国劳动力市场保持强劲而通胀进展缓慢，美联储理事、负责金融监管事务的副主席Michael Barr或反对12月降息。根据CME美联储利率观察工具显示，截至美国时间11月21日，预计12月降息25个基点的概率从一周前的72.2%降至59.4%。
A股方面，沪深300指数本周下跌2.6%，尝试突破21日均线未果，成交量较上周减少且低于50日均量水平。市场状况为升势受阻。支撑位位于10月18日低点3765点，而阻力位则是21日均线。上周五晚，证监会发布并实施《上市公司监管指引第10号——市值管理》，强调在提升公司质量基础上合理反映投资价值，严禁以市值管理名义进行违法违规行为。同时，财政部与税务总局联合公告，调整出口退税政策，取消铝材、铜材及部分化学品出口退税，并下调部分成品油、光伏、电池等产品的出口退税率至9%，自下月1日起实施。同时，财政部数据显示，中国10月一般公共预算收入同比增长5.5%，税收收入同比增长1.8%，实现年内首次正增长。此外，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR），1年期为3.1%，5年期为3.6%，均与前值保持一致。另外，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，提出将持续推进海外智慧物流平台建设，支持有条件的地方搭建跨境电商服务平台，为企业对接海外法务、税务资源等对接服务。国际局势方面，俄乌冲突继续升级，乌克兰首次使用英国提供的“风暴之影”巡航导弹袭击俄罗斯目标，俄罗斯称乌克兰还使用了美制导弹发动攻击。同时，普京签署法令，批准新版俄罗斯核威慑政策，并在对乌克兰的行动中试验了新型中程高超音速导弹。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌1.0%，我们的【港股精选】本周上涨1.6% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升550.0%，而恒指跌5.8%。
在我们的香港33中表现最好的是威胜控股(03393)，该公司是中国领先的智能计量、智能配用电与能效管理整体解决方案的供应商。股价本周上涨6.3%。当前每股收益评级98，相对强度评级为89，机构流入流出评级C+。
我们的港股市况为升势受阻。
从技术面来看，恒生指数本周持续承压，未能对50日均线发起有效反击，周五更是遭遇大幅下跌。支撑位位于9月25日跳空上涨所形成的缺口，而上方则面临50日均线的强劲阻力。成交量方面，本周持续低迷，约为上周的三分之二，明显低于50日均量。南向资金本周虽延续净流入态势，累计净流入283.27亿港元，但规模略低于上周。综合来看，当前市场面临较大不确定性，包括汇率波动、贸易政策不明朗、国际局势动荡及地缘政治风险等多重因素，这些因素交织影响，导致市场走势难以捉摸，投资者情绪趋于谨慎，避险情绪升温。因此，建议投资者保持冷静，理性应对市场波动，避免盲目跟风，而应重点关注那些业绩表现超预期且技术面强劲的个股。
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发布于2024年11月22日