恒指涨2.0%
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本周，恒生指数上涨2.0%，恒生科技指数上涨0.7%。上周末并未出现明显利好消息，随着周中多重利好的逐渐释放，市场情绪开始回暖。国内方面，7月金融数据略显疲弱，同时社会消费品零售总额的增长低于预期。国际市场上，日本央行或将调整加息政策，加大救市力度，而美国7月的经济数据表现强劲，有效缓解了市场对全球经济衰退的担忧。另外，腾讯、阿里、京东等明星股公布财报，其中，腾讯、京东业绩大超预期，股价受投资者追捧。在这些利好因素的共同推动下，周五港股市场出现了强势反弹，周线也迎来了连续第二周的上涨，延续了反弹态势。下周小米、百度等明星股将公布财报，若能展现出优异的业绩，或为港股企稳增添动力。
美股方面，截至本周四，标普500指数上涨3.7%，纳斯达克指数飙升5.1%，道琼斯指数上涨2.7%。三大指数均回到50日均线以上。宏观经济数据方面，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期和前值，环比上涨0.1%，同样低于预期和前值。7月核心PPI同比增长2.4%，低于预期和前值；环比持平，这是四个月以来最温和的涨幅，表现好于预期。值得注意的是，PPI报告还显示，7月服务业成本环比下降0.2%，为年内首次出现下降，且降幅为2023年3月以来最大。这一全面超预期的PPI放缓，以及服务成本的年内首次下滑，可能进一步推动美联储在9月降息的可能性。此外，美国7月CPI同比上涨2.9%，低于预期和前值；核心CPI同比上涨3.2%，符合预期，低于前值，环比上涨0.2%。尽管核心CPI同比放缓，但核心商品的通货紧缩似乎已停滞，这也是连续第50个月环比上涨核心CPI，创历史新高。不过，7月核心CPI已连续第四个月下降，并为2021年初以来的最低增速，这可能进一步为美联储9月降息25个基点做好准备。在就业方面，美国8月10日当周首次申请失业救济人数为22.7万人，为五周以来最低水平，低于预期和前值，首次申请失业救济人数基本处于数十年来的最低水平。此外，截至8月3日当周，续请失业金人数为186.4万人，同样低于预期和前值。
沪深300本周涨0.4%，成交量低于上周且低于平均水平。市场状态为下跌趋势。本周指数略有回升，但仍位于所有关键均线之下。本周沪深两市成交额连续三天低于5000亿元，周二成交额更是低至4773.2亿元，创下2019年12月24日以来新低。市场情绪可见一斑。支撑仍位于2月2日低点3108。阻力仍位于21日均线。7月M1同比下降6.6%，下降幅度高于预期与前值。M2同比上涨6.3%，高于前值但低于预期。7月新增人民币贷款2600亿元，低于预期4561亿元与去年同期3459亿元。社会融资规模当月增量7724亿元，低于预期1.02万亿元，但高于去年同期5366亿元，社会融资规模存量同比上涨8.2%，高于前值，但低于预期。7月工业增加值同比上涨5.1%，低于前值，但高于预期。社会消费品零售总额同比上涨2.7%，高于前值，但低于预期。1-7月固定资产投资同比上涨3.6%，低于前值与预期。总体来看，数据不甚理想。美国7月PPI同比上升2.2%，低于前值。7月CPI环比上涨0.2%，与预期持平，同比上涨2.9%，为2021年3月以来的最低水平。7月核心CPI环比上涨0.2%，与预期持平，同比上涨3.2%，为2021年4月以来的最低水平。数据显示美国通胀降温，增大了美联储的降息概率。建议投资者保持耐心，等待指数重新站上21日均线。沪深港通北向资金净流出50.36亿元。
龙头股本周上涨。【港股33】本周平均上涨1.8%，我们的【港股精选】本周上涨5.7% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升541.3%，而恒指跌14.6%。
在我们的香港33中表现最好的是中国儒意(00136)，该公司是中国一家主要从事内容制作及线上流媒体业务的投资控股公司。股价本周上涨9.7%。当前每股收益评级74，相对强度评级为86，机构流入流出评级B-。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面来看，本周恒生指数重新站上了200日均线。但是，本周的成交量相较于上周进一步萎缩，显示出市场中的大资金可能因各类不确定性尚未完全消除而持谨慎态度，不敢轻易入场。在南向资金方面，本周继续维持净流入态势，共计净流入165.83亿港元，相较于上周略有增长。尽管如此，目前市场虽然已站上200日均线，但成交量的低迷状态仍不容忽视。后续走势中，能否在200日均线上方站稳，并伴随成交量的有效放大，将是判断市场能否持续反弹的关键。历史经验表明，无量反弹往往难以支撑市场的信心恢复及长期的上涨趋势。目前，投资者应保持冷静，避免盲目跟风。建议关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年8月16日