恒指跌3.0%
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本周，港股因台风影响周五休市一天。截止周四，恒生指数下跌3.0%，恒生科技指数下跌2.0%，双双跌破50日均线。港股本周整体表现疲软，主要受国内经济数据不佳、房地产行业承压以及国际局势动荡等多重因素交织影响，市场观望气氛浓厚。国内方面，8月中国制造业PMI数据不及预期，加之市场传闻反腐检查组进驻部分国有企业，加剧了投资者对企业未来发展的担忧。同时，数据显示，前八个月TOP100房企销售总额同比下滑38.5%，进一步加深了市场对房地产行业前景的忧虑。此外，关于存量按揭贷款转按揭政策的讨论，可能引发银行业存量按揭利率的调整预期，这也促使投资者对银行业的态度趋于谨慎。国际层面，美国内部矛盾、南海地区紧张局势及中东冲突等不确定性因素持续发酵，进一步削弱了市场信心。而美国8月ISM制造业PMI数据同样未及预期，加之科技巨头英伟达因反垄断调查导致股价大幅下挫，这一系列事件连锁反应，最终波及港股市场，加剧了其下行压力。
美股方面，周一因劳动节休市一天。截止本周四，标普500指数下跌2.6%，纳斯达克指数下跌3.3%，双双跌破50日均线。与此同时，道琼斯指数下跌1.9%，在21日均线处得到支撑。宏观数据方面，根据美国经济分析局公布的数据，美国7月核心PCE物价指数同比上升2.6%，与前值持平，略低于预期；环比上涨0.2%，与前值和预期持平。此外，核心PCE的三个月年化增长率为1.7%，为今年以来最低增速。7月整体PCE物价指数同比增长2.5%，与前值和预期持平；环比涨幅为0.2%，高于前值，符合预期。同时，ISM公布的数据显示，美国8月ISM制造业PMI为47.2，高于前值，但低于预期。美国8月ISM服务业指数为51.5，略高于前值和预期。Markit公布的数据显示，美国8月Markit制造业PMI终值为47.9，低于前值和预期。美国8月Markit服务业PMI终值为55.7，略高于前值和预期，为两年半以来的最高水平。就业方面，根据美国劳工统计局公布的报告，美国7月JOLTS职位空缺为767.3万，低于前值且大幅不及预期。ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室合作发布的数据显示，美国8月ADP就业人数增长9.9万，创2021年1月以来最低纪录，低于前值且大幅不及预期。数据公布后，衰退预期再次升温，美联储9月大幅降息的预期升温。根据CME美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性降至55%，降息50基点的可能性升至45%。与此同时，美国劳工部公布的数据显示，美国8月31日当周首次申请失业救济人数为22.7万，低于前值和预期。未经季节性调整后的首次申请失业救济人数处于10个月以来的最低水平。续请失业金人数也降至三个月低点，达到183.8万，同样低于预期。周五晚间将公布8月非农就业人数数据，建议密切关注。
沪深300本周跌2.7%，成交量低于上周且低于平均水平。市场状态为下跌趋势。本周指数持续下跌。支撑回到2月2日低点3108。上方阻力仍为21日均线。8月官方制造业PMI为49.1，低于前值与预期，为 2024 年最低水平，与 2 月份持平。财新制造业PMI为50.4，高于前值49.8，重回扩张区间。关注本周五的美国非农数据，或为美联储降息路径提供重要参考。目前市场情绪低迷，建议投资者采取谨慎态度。自8月19日起，每日经沪深港通北向的资金净流入/净流出数据不再公布。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌2.0%，我们的【港股精选】本周下跌2.2% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升518.4%，而恒指跌14.5%。
在我们的香港33中表现最好的是康耐特光学(02276)，该公司是中国领先的树脂眼镜镜片制造公司。股价本周上涨5.4%。当前每股收益评级75，相对强度评级为97，机构流入流出评级A+。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面来看，恒生指数本周连续四日下跌，周二跌破了此前的上升趋势线，周三更是跳空跌破50日均线支撑，市场短期内或步入技术性回调阶段，下一关键支撑位于200日均线。南向资金方面，本周共计净流入92.65亿港元，较上周有显著增长。值得注意的是，周五因台风影响港股休市，而A股市场则呈现高开低走态势，若周末缺乏积极消息提振，港股下周初或面临补跌压力。目前，港股市场短期内或承受一定下行压力，投资者应保持冷静，避免盲目跟风，重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年9月6日