恒指跌6.3%
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本周，恒生指數大跌6.3%，恒生科技指數則暴跌7.3%。在多重不利因素的交織下，港股市場呈現出承壓下行的態勢。首先，全球經濟和政治不確定性顯著增加，特別是特朗普當選美國總統後，其政策走向和內閣人選的不確定性給市場帶來了極大的壓力。同時，美國通脹數據的反彈降低了市場對美聯儲降息的預期，進壹步打擊了投資者的信心。此外，在港股市場內部，企業盈利增長放緩和估值壓力也加劇了市場的下跌趨勢。與此同時，彙率波動和其他宏觀經濟因素也加劇了市場的不確定性，美元指數的持續上漲對港股市場構成了負面影響。
美股方面，截至本周四，標普500指數下跌0.8%，納斯達克指數下跌0.9%，道瓊斯指數下跌0.5%，盡管三大指數均表現不佳，但仍齊創曆史新高。宏觀方面，美國勞工統計局數據顯示，10月CPI同比增速升至2.6%，創三個月新高，終結六連跌，環比上漲0.2%；核心CPI環比上漲0.3%，均符合預期。10月PPI全線回升，PPI同比增幅爲2.4%，高于預期和前值；環比增長0.2%，符合預期，高于前值；核心PPI同比上漲3.1%，高于預期及前值；環比增長0.3%，亦高于預期和前值。就業市場方面，美國勞工部數據顯示，11月9日當周首次申請失業救濟人數減少4000人至21.7萬人，低于預期和前值，首次申請失業金人數降至六個月以來最低水平。美聯儲主席鮑威爾在近期會議上表示，美國經濟表現“相當好”，爲聯儲謹慎降息提供了空間，不必急于行動，且聯儲有時間評估特朗普未來政策的經濟影響後再作決策。截至美國時間11月14日，CME美聯儲利率觀察工具顯示，市場預計美國12月降息的概率爲58.9%。
A股方面，滬深300本周下跌3.3%，跌破21日均線，成交量低于上周，但仍高于50日均量。市場狀況爲上升趨勢，支撐位在10月18日的低點3765，阻力位在10月8日的高點4450。宏觀數據方面，根據國家統計局公布的數據顯示，中國10月CPI同比上漲0.3%，低于預期和前值；環比下降0.3%，降幅略大于前值。PPI同比下降2.9%，低于預期和前值；環比下降0.1%，降幅明顯收窄。金融數據方面，中國人民銀行官網顯示，10月社融和人民幣貸款增速放緩，M1降幅收窄，M2增幅擴大。M1-M2增速負剪刀差有所縮小。今年前10個月，人民幣貸款增加16.52萬億元人民幣，10月末人民幣貸款余額同比增長8%；社會融資規模增量27.06萬億元，同比少增4.13萬億元，10月末的社融存量同比增長7.8%。10月末，廣義貨幣（M2）余額同比增長7.5%，比上月末回升0.7個百分點；狹義貨幣（M1）余額同比下降6.1%，比上月末回升1.3個百分點，爲年內首次增速回升。10月份新發放企業貸款加權平均利率爲3.5%左右，新發放個人住房貸款利率爲3.15%左右，均處于曆史低位。此外，財政部等三部門發布樓市稅收優惠新政，包括購房140平方米及以下家庭唯壹及第二套住房契稅稅率下調至1%；對個人銷售已購買2年及以上住房免征增值稅；土地增值稅預征率下限統壹下調0.5個百分點。
龍頭股本周下跌。【港股33】本周平均下跌4.7%，我們的【港股精選】本周下跌3.3% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升555.8%，而恒指跌4.8%。
在我們的香港33中表現最好的是邁富時(02556)，該公司是中國最大的營銷及銷售SaaS公司。股價本周上漲6.7%。當前每股收益評級63，相對強度評級爲94，機構流入流出評級A+。
我們的港股市況爲升勢受阻。
從技術面來看，恒生指數本周接連跌破10月17日的低點和50日均線這兩個支撐位，成交額與上周接近，略遜于50日均量。市場狀態由上升趨勢轉爲升勢受阻，下壹支撐位位于9月25日的跳空缺口。南向資金方面，本周繼續維持淨流入態勢，共計淨流入356.83億港元，略高于上周。綜合來看，當前市場面臨較大的不確定性，外部環境複雜多變，多種因素交織影響，導致市場走勢難以預測。因此，建議投資者保持冷靜、理性應對，避免盲目跟風，重點關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年11月15日