恒指漲2.0%
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本周，恒生指數上漲2.0%，恒生科技指數上漲0.7%。上周末並未出現明顯利好消息，隨著周中多重利好的逐漸釋放，市場情緒開始回暖。國內方面，7月金融數據略顯疲弱，同時社會消費品零售總額的增長低于預期。國際市場上，日本央行或將調整加息政策，加大救市力度，而美國7月的經濟數據表現強勁，有效緩解了市場對全球經濟衰退的擔憂。另外，騰訊、阿裏、京東等明星股公布財報，其中，騰訊、京東業績大超預期，股價受投資者追捧。在這些利好因素的共同推動下，周五港股市場出現了強勢反彈，周線也迎來了連續第二周的上漲，延續了反彈態勢。下周小米、百度等明星股將公布財報，若能展現出優異的業績，或爲港股企穩增添動力。
美股方面，截至本周四，標普500指數上漲3.7%，納斯達克指數飙升5.1%，道瓊斯指數上漲2.7%。三大指數均回到50日均線以上。宏觀經濟數據方面，美國勞工統計局公布的數據顯示，美國7月PPI同比上漲2.2%，低于預期和前值，環比上漲0.1%，同樣低于預期和前值。7月核心PPI同比增長2.4%，低于預期和前值；環比持平，這是四個月以來最溫和的漲幅，表現好于預期。值得注意的是，PPI報告還顯示，7月服務業成本環比下降0.2%，爲年內首次出現下降，且降幅爲2023年3月以來最大。這壹全面超預期的PPI放緩，以及服務成本的年內首次下滑，可能進壹步推動美聯儲在9月降息的可能性。此外，美國7月CPI同比上漲2.9%，低于預期和前值；核心CPI同比上漲3.2%，符合預期，低于前值，環比上漲0.2%。盡管核心CPI同比放緩，但核心商品的通貨緊縮似乎已停滯，這也是連續第50個月環比上漲核心CPI，創曆史新高。不過，7月核心CPI已連續第四個月下降，並爲2021年初以來的最低增速，這可能進壹步爲美聯儲9月降息25個基點做好准備。在就業方面，美國8月10日當周首次申請失業救濟人數爲22.7萬人，爲五周以來最低水平，低于預期和前值，首次申請失業救濟人數基本處于數十年來的最低水平。此外，截至8月3日當周，續請失業金人數爲186.4萬人，同樣低于預期和前值。
滬深300本周漲0.4%，成交量低于上周且低于平均水平。市場狀態爲下跌趨勢。本周指數略有回升，但仍位于所有關鍵均線之下。本周滬深兩市成交額連續三天低于5000億元，周二成交額更是低至4773.2億元，創下2019年12月24日以來新低。市場情緒可見壹斑。支撐仍位于2月2日低點3108。阻力仍位于21日均線。7月M1同比下降6.6%，下降幅度高于預期與前值。M2同比上漲6.3%，高于前值但低于預期。7月新增人民幣貸款2600億元，低于預期4561億元與去年同期3459億元。社會融資規模當月增量7724億元，低于預期1.02萬億元，但高于去年同期5366億元，社會融資規模存量同比上漲8.2%，高于前值，但低于預期。7月工業增加值同比上漲5.1%，低于前值，但高于預期。社會消費品零售總額同比上漲2.7%，高于前值，但低于預期。1-7月固定資産投資同比上漲3.6%，低于前值與預期。總體來看，數據不甚理想。美國7月PPI同比上升2.2%，低于前值。7月CPI環比上漲0.2%，與預期持平，同比上漲2.9%，爲2021年3月以來的最低水平。7月核心CPI環比上漲0.2%，與預期持平，同比上漲3.2%，爲2021年4月以來的最低水平。數據顯示美國通脹降溫，增大了美聯儲的降息概率。建議投資者保持耐心，等待指數重新站上21日均線。滬深港通北向資金淨流出50.36億元。
龍頭股本周上漲。【港股33】本周平均上漲1.8%，我們的【港股精選】本周上漲5.7% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升541.3%，而恒指跌14.6%。
在我們的香港33中表現最好的是中國儒意(00136)，該公司是中國壹家主要從事內容制作及線上流媒體業務的投資控股公司。股價本周上漲9.7%。當前每股收益評級74，相對強度評級爲86，機構流入流出評級B-。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面來看，本周恒生指數重新站上了200日均線。但是，本周的成交量相較于上周進壹步萎縮，顯示出市場中的大資金可能因各類不確定性尚未完全消除而持謹慎態度，不敢輕易入場。在南向資金方面，本周繼續維持淨流入態勢，共計淨流入165.83億港元，相較于上周略有增長。盡管如此，目前市場雖然已站上200日均線，但成交量的低迷狀態仍不容忽視。後續走勢中，能否在200日均線上方站穩，並伴隨成交量的有效放大，將是判斷市場能否持續反彈的關鍵。曆史經驗表明，無量反彈往往難以支撐市場的信心恢複及長期的上漲趨勢。目前，投資者應保持冷靜，避免盲目跟風。建議關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年8月16日