恒指跌3.0%
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本周，港股因台風影響周五休市壹天。截止周四，恒生指數下跌3.0%，恒生科技指數下跌2.0%，雙雙跌破50日均線。港股本周整體表現疲軟，主要受國內經濟數據不佳、房地産行業承壓以及國際局勢動蕩等多重因素交織影響，市場觀望氣氛濃厚。國內方面，8月中國制造業PMI數據不及預期，加之市場傳聞反腐檢查組進駐部分國有企業，加劇了投資者對企業未來發展的擔憂。同時，數據顯示，前八個月TOP100房企銷售總額同比下滑38.5%，進壹步加深了市場對房地産行業前景的憂慮。此外，關于存量按揭貸款轉按揭政策的討論，可能引發銀行業存量按揭利率的調整預期，這也促使投資者對銀行業的態度趨于謹慎。國際層面，美國內部矛盾、南海地區緊張局勢及中東沖突等不確定性因素持續發酵，進壹步削弱了市場信心。而美國8月ISM制造業PMI數據同樣未及預期，加之科技巨頭英偉達因反壟斷調查導致股價大幅下挫，這壹系列事件連鎖反應，最終波及港股市場，加劇了其下行壓力。
美股方面，周壹因勞動節休市壹天。截止本周四，標普500指數下跌2.6%，納斯達克指數下跌3.3%，雙雙跌破50日均線。與此同時，道瓊斯指數下跌1.9%，在21日均線處得到支撐。宏觀數據方面，根據美國經濟分析局公布的數據，美國7月核心PCE物價指數同比上升2.6%，與前值持平，略低于預期；環比上漲0.2%，與前值和預期持平。此外，核心PCE的三個月年化增長率爲1.7%，爲今年以來最低增速。7月整體PCE物價指數同比增長2.5%，與前值和預期持平；環比漲幅爲0.2%，高于前值，符合預期。同時，ISM公布的數據顯示，美國8月ISM制造業PMI爲47.2，高于前值，但低于預期。美國8月ISM服務業指數爲51.5，略高于前值和預期。Markit公布的數據顯示，美國8月Markit制造業PMI終值爲47.9，低于前值和預期。美國8月Markit服務業PMI終值爲55.7，略高于前值和預期，爲兩年半以來的最高水平。就業方面，根據美國勞工統計局公布的報告，美國7月JOLTS職位空缺爲767.3萬，低于前值且大幅不及預期。ADP Research Institute與斯坦福數字經濟實驗室合作發布的數據顯示，美國8月ADP就業人數增長9.9萬，創2021年1月以來最低紀錄，低于前值且大幅不及預期。數據公布後，衰退預期再次升溫，美聯儲9月大幅降息的預期升溫。根據CME美聯儲觀察工具顯示，9月降息25基點的可能性降至55%，降息50基點的可能性升至45%。與此同時，美國勞工部公布的數據顯示，美國8月31日當周首次申請失業救濟人數爲22.7萬，低于前值和預期。未經季節性調整後的首次申請失業救濟人數處于10個月以來的最低水平。續請失業金人數也降至三個月低點，達到183.8萬，同樣低于預期。周五晚間將公布8月非農就業人數數據，建議密切關注。
滬深300本周跌2.7%，成交量低于上周且低于平均水平。市場狀態爲下跌趨勢。本周指數持續下跌。支撐回到2月2日低點3108。上方阻力仍爲21日均線。8月官方制造業PMI爲49.1，低于前值與預期，爲 2024 年最低水平，與 2 月份持平。財新制造業PMI爲50.4，高于前值49.8，重回擴張區間。關注本周五的美國非農數據，或爲美聯儲降息路徑提供重要參考。目前市場情緒低迷，建議投資者采取謹慎態度。自8月19日起，每日經滬深港通北向的資金淨流入/淨流出數據不再公布。
龍頭股本周下跌。【港股33】本周平均下跌2.0%，我們的【港股精選】本周下跌2.2% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升518.4%，而恒指跌14.5%。
在我們的香港33中表現最好的是康耐特光學(02276)，該公司是中國領先的樹脂眼鏡鏡片制造公司。股價本周上漲5.4%。當前每股收益評級75，相對強度評級爲97，機構流入流出評級A+。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面來看，恒生指數本周連續四日下跌，周二跌破了此前的上升趨勢線，周三更是跳空跌破50日均線支撐，市場短期內或步入技術性回調階段，下壹關鍵支撐位于200日均線。南向資金方面，本周共計淨流入92.65億港元，較上周有顯著增長。值得注意的是，周五因台風影響港股休市，而A股市場則呈現高開低走態勢，若周末缺乏積極消息提振，港股下周初或面臨補跌壓力。目前，港股市場短期內或承受壹定下行壓力，投資者應保持冷靜，避免盲目跟風，重點關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年9月6日