恒指跌6.5%
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本周五，港股因重陽節假期休市壹天。回顧本周，恒生指數大幅下滑6.5%，恒生科技指數更是暴跌9.4%，周二和周三這兩天的大幅調整是導致本周港股整體下跌的主要原因。從市場消息來看，壹方面，市場對于政策利好的期待較高，但實際出台的政策力度卻未能滿足預期，這引發了市場的失望情緒，導致港股走低。另壹方面，金融管理部門對商業銀行進行了窗口指導，要求嚴格控制加杠杆行爲，這對港股市場中的投機氛圍起到了抑制作用。此外，國際貿易摩擦的持續、中東地區的緊張局勢以及多份減持公告的發布，也爲市場帶來了額外的負面壓力。
美股方面，截至本周四，標普500指數上漲0.5%，刷新曆史新高；納斯達克指數上漲0.8%，道瓊斯指數則微升0.2%。宏觀方面，美國勞工統計局數據顯示，9月CPI同比上漲2.4%，增速雖有所放緩，但仍超預期，爲2021年2月以來最低水平；環比上漲0.2%，與前值持平且高于預期。核心CPI方面，9月同比上漲3.3%，略高于預期與前值；環比上漲0.3%，略高于預期且與前值持平，爲3月以來最高水平。數據公布後，交易員更加確信美聯儲下月降息25基點的可能性，CME“美聯儲觀察”工具顯示，11月降息25基點的概率高達86.9%。勞動力市場方面，美國9月非農就業人口激增25.4萬人，遠超市場預期與前值，創今年3月以來最大增幅。失業率降至4.1%，同樣優于預期與前值。9月平均每小時工資同比增長4%，環比增長0.4%，均高于預期。此外，美國勞工部數據顯示，10月5日當周首次申請失業救濟人數驟增至25.8萬人，爲2023年8月初以來最高，遠超市場預期與前值。9月28日當周，持續申領失業救濟金人數增加42萬人，達到約186萬人。
滬深300本周跌3.3%，成交量遠高于節前且高于平均水平。市場狀況爲上升趨勢。近期滬深兩市成交額不斷創出曆史新高，10月8日成交額首次突破三萬億，達到3.4萬億元。由于本周二國家發展和改革委員會的簡報沒有提供進壹步刺激市場的細節，令市場失望，本周指數沖高回落。阻力位于10月8日高點4450，支撐位于5月20日高點3703。中國9月官方制造業PMI爲49.8，高于前值，但仍處于榮枯線之下。財新制造業PMI爲49.3，重回榮枯線下方，較前值50.4下滑1.1個百分點，爲 2023年8月以來新低。10月10日，證券、基金、保險公司互換便利（簡稱SFISF）正式創設，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資産爲抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資産。首期操作規模5000億元。美國9月非農就業人數激增25.4萬人，爲2024年3月以來最大增幅，不僅高于8月修正後的15.9萬人，且遠超預期14.4萬人。此外，失業率降至4.1%，爲2024年6月以來新低。美國9月CPI同比上漲2.4% ，低于前值。核心CPI環比上漲0.3%，同比上漲3.3%，超過預期。強勢的就業數據以及超預期的CPI顯示美國通脹仍有粘性或影響後續降息放緩。伊朗向以色列發射約200枚導彈，中東沖突持續升級。後續關注國務院新聞辦公室將于本周六舉行的新聞發布會，屆時將邀請財政部部長藍佛安介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況。建議投資者繼續關注技術面和基本面良好的股票，警惕近期反彈後的獲利回吐。
龍頭股本周下跌。【港股33】本周平均下跌4.7%，我們的【港股精選】本周下跌2.9% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升607.0%，而恒指漲4.2%。
在我們的香港33中表現最好的是彙聚科技(01729)，該公司是壹家主要從事生産和銷售定制電線組件的投資控股公司。股價本周上漲16.4%。當前每股收益評級74，相對強度評級爲98，機構流入流出評級A-。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面來看，恒生指數本周壹創下近兩年新高後，周二大幅回調，跌破了此前的上升趨勢，且成交量放大，短期內可能面臨著回調的情況。南向資金方面，本周仍保持淨流入，共計淨流入109.39億港元，略遜于上周水平。此外，國務院新聞辦公室定于2024年10月12日（星期六）上午10時召開新聞發布會，財政部部長將介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”的相關情況並回答提問。同時，周日還將公布中國9月CPI和PPI數據，可能對下周市場産生壹定影響，需密切關注。綜合來看，市場經曆前期的強勢上漲後，出現了壹定的回調。後續市場的表現需關注政策催化和宏觀數據，存在壹定的不確定性。鑒于此種情況，投資者應保持冷靜和理性，避免盲目跟風，重點關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年10月11日